Действие разворачивается в альтернативной реальности, где с 1952 года прорыв в медицине позволил увеличить среднюю продолжительность человеческой жизни больше чем в 100 лет, а Великобритания стала тоталитарным государством. Сюжет сосредоточен вокруг Рут, Кэти и Томми, сиротах, воспитывающихся в закрытой школе-интернате Хейлшем, где им запрещено иметь контакты с внешним миром. По мере взросления молодые люди образуют своеобразный любовный треугольник, однако не строят иллюзий на долгую и счастливую жизнь, когда узнают тревожную правду своего происхождения.