Адаптация классического китайского произведения «Путешествие на Запад». Ожесточенное сражение между богами и демонами приводит к крайне тяжелой победе Нефритового Императора, который перемещает лидера узурпаторов в огненный ад. Тем временем из небесного камня, случайно упавшего на землю, рождается обезьяна, обладающая сверхъестественной силой. Увидев в неловком примате потенциал как добродетели, так и порока, мудрый мастер Пути берет его в свои ученики, называя Сунь Укун. По мере того, как Сунь Укун развивает собственные природные способности, он вскоре оказывается в центре битвы между двумя армиями — богов и демонов…