События разворачиваются в трех временных промежутках — в 1562 в Англии времен правления Елизаветы I, в современной Великобритании и в далеком будущем в период многовекового вооруженного конфликта. Однажды Одиннадцатый Доктор получает тайное письмо от Елизаветы I, которая настоятельно просит об услуге, параллельно Военный Доктор решается на крайне рискованный шаг, надеясь остановить войну между двумя непримиримыми расами, а Десятый Доктор открыто конфликтует с зайгонами. Однако, когда из непредвиденных обстоятельств открывается временной портал, три Доктора вынуждены отложить насущные проблемы и оказаться в одном и том же периоде времени...