Джоси Уэйлс — южанин, семья которого была убита мерзким офицером-психопатом во время гражданской войны. Желая отомстить за смерть родных, мужчина присоединяется к партизанскому отряду Флетчера, но вскоре война заканчивается. Когда возникает возможность сдаться и получить амнистию, отряд Флетчера бездумно соглашается на сделку, однако это не устраивает Джоси, чувствующего подвох. Противник, узнав про отказ партизана сдаться, отправляет на его поиски Террила — жестокого офицера, виновного в убийстве семьи главного героя…