Главный герой драмы «Полу-Нельсон» (Half Nelson) – Ден. Он преподает историю, тренирует школьную девичью команду по баскетболу и употребляет наркотики. Конечно, о его увлечении никто не знает. Никто, кроме Дрей. Однажды ученица застала своего учителя за этим занятием. Оказывается у них много общего. Оба окружены большим количеством людей и оба одиноки. Между ученицей и преподавателем зарождается странная, но искренняя дружба. Они поддерживают друг друга, помогая преодолеть жизненные трудности и душевные бури. Во что же выльются такие неоднозначные для окружающих отношения?