Жестокий наемник Фунг организовывает в Гонконге серию убийств, устраняя лучших боевых мастеров и оставляя на месте преступления секретное оружие в качестве визитной карточки. Когда Ха, осужденный за непреднамеренное убийство инструктор по кунг-фу, узнает об ужасающих действиях Фунга, он предлагает полиции помощь в поимке преступника в обмен на свободу. С его помощью детективам удается вплотную подобраться к поимке неуловимого Фунга, а также выяснить мотив его преступлений. Однако вскоре помощник полиции неожиданно исчезает, а копы начинают подозревать, что Фунг был лишь приманкой, чтобы вытащить Ха из тюрьмы...