В центре сюжета фильма, основанного на одноименном романе британского писателя Энди Маллигана, окажется тройка подростков, живущих в фавелах Рио-де-Жанейро. Однажды Рафаэль и Гардо, копаясь на свалке, находят потертый кошелек, которым вскоре интересуется полиция, предлагающая солидную награду за его возвращение. Понимая, что содержимое бумажника может быть крайне важным, они объединяют усилия с Рато, ловко обманывают полицейских и решают самостоятельно раскрыть секреты, хранящиеся в кошельке. Их приключение оборачивается тем, что подростки осознают, что не могут доверять полиции во главе с безжалостным Федерико, а их единственными союзниками становится пара американских миссионеров…