В центре истории оказывается бывший морской пехотинец, который попал в тюрьму. Однажды в одной из драк он убивает местного авторитета, что грозит ему смертью не только под стражей, но и на свободе. Однако ему даёт надежду Тад Грасс, который является сотрудником Управления по борьбе с наркотиками. Он выдвигает уголовнику условия: Тиму нужно сыграть в одной спецоперации опасного наркоторговца, на которого очень похож внешне, в обмен на свободу. Но всё выходит из-под контроля и герой сбегает вместе с сыном наркобарона.