Агент по недвижимости Кент МакКой, готовясь к шестому дню рождения любимого сына Джека, решает устроить вечеринку и нанимает клоуна, но из-за ошибки в графике последний не может приехать, вынуждая отца искать выход из ситуации. На чердаке одного из продаваемых им домов он находит старый клоунский костюм, надевает его и спасает праздник сыну. На следующее утро мужчина хочет снять с себя наряд и разноцветный грим, но немыслимым образом он намертво слился с кожей. Вскоре выясняется, что главный герой застрял в шкуре демона по имени Клойн, питающегося маленькими детьми и должен найти способ исцелиться прежде, чем голод заставит его убить собственного ребенка.