Варун — индийский бродяга-хиппи, странствующий по свету, который лишился обоих родителей еще в детстве, когда жил в Америке. В Испании он знакомится с соотечественницей Хаяти, и сразу же предпринимает попытку добиться ее внимания. Парень помогает девушке с ее миссией, уговорить отца ее подруги Прии одобрить брак с африканским музыкантом Харидасом. После всех совместных приключений двое ненадолго расстаются, а затем вновь встречаются в индийском штате Гоа, где между их любовью встает наркобарон Макранда Камати, решивший шантажом взять девушку замуж.