Кино о реальных событиях, происходивших в Китае в 60-х годах ХХ ст., история отношений сотрудника французского посольства и оперной примадонны. Герой думает, что нашел женщину своей мечты, а она скрывает невероятную тайну, из двух любящих один целует, другой лишь подставляет губы. Рене Галлимар слушая в Пекинской опере шедевр Пуччини, рисует в своем воображении идеальный женский образ и влюбляется в него, как Пигмалион в свою Галатею. Ему представляют исполнительницу главной роли и, о чудо, вот она, его тайна, его трагедия! Он бросит к её ногам семью, карьеру, свободу, а узнав тайну, будет потрясен и уничтожен. Сон Лилин и Галлимар далеки как две планеты, Восток и Запад никогда до конца не поймут друг друга, но они же и близки, нежно сплетаясь, как воды двух рек, но обладать китаянкой, не значит понять Китай...