Сюжет картины разворачивается вокруг Уилла — начинающего преступника, которого только что выпустили из исправительного учреждения для несовершеннолетних. Его новый приемный отец Боб принимает решение попытаться контролировать постоянно растущую ярость мальчика с помощью боевых искусств, тем самым подготавливая Уилла для участия в подпольных турнирах. Постепенно главному герою удается добиться значительных успехов, однако в его жизни начинаются очередные проблемы из-за ревности со стороны Пола, которого считали лучшим бойцом в семье Боба. И теперь между двумя мальчишками разгорается нешуточный конфликт, который ставит под угрозу благополучие семьи...