Пик Когтя уже как пять лет является печальным местом, которое хранит память того несчастного случая. Эксперименты мага Азари не прошли незаметно. Героиня решила воспользоваться сильнейшим магическим оружием в мире. Меч Балтандэров - это та реликвия, которая требует от своего держателя неведомой силы, невероятной эмоциональной устойчивости, потому что меч чаще всего брал верх над своими хозяевами. Так случилось и на этот раз. Несчастная девушка-маг была превращена в огромного смертоносного дракона, которого до сих пор величают Кровавым Августом.Конечно же, маги задаются серьезнейшим вопросом: что же делать с обезумевшей и превращенной соратницей. Большинство принимает решение, что необходимо дать бой разъяренному дракону. Совершенно иное мнение у главного героя Кириданшера, который считает, что можно безболезненно вернуть магу Азари прежний вид. Другие волшебники его не слушают, поэтому персонаж решает назвать себя Орфеном и уйти в далекие странствия, чтобы отыскать лекарства, необходимые для того, чтобы вернуть несчастной первозданный облик. Неужели ему удастся опередить беснующихся магов и спасти главную героиню?