Мир изменился до неузнаваемости. Сверхъестественное уже давно не является чем-то невероятным и необъяснимым. Человечество привыкло идти рука об руку с настоящей магией, волшебством, удивительными явлениями и другими представителями общества, наделенными сверхъестественными способностями. Правда, некоторые ясновидцы и медиумы, обладающие уникальными умениями, вносят некоторый дисбаланс в равновесие сил. Порой некоторые неловкие колдуны могут своими заклинаниями создать разрушительные бедствия, которые будут угрожать всему живому на планете. Для борьбы с такими горе-магами создано специальное подразделение, носящее название Агентство Предотвращения Сверхъестественных Бедствий. Правительство понимает, что контроль за властелинами магии поможет избежать некоторых непредвиденных обстоятельств. В центре внимания истории оказываются две девушки. Одна из них - Ёми Исаяма, которая пытается заботиться о своей младшей сестре и быть достойной представительницей своей семьи и продолжательницей традиций. Ее младшая сестра Кагура Цутимия пытается следовать примеру Ёми, однако понимает, что у нее своя история и свой путь в этой жизни.