Второй сезон одного из самых ярких проектов мультипликационного приключенческого жанра. В центре внимания сюжета оказывается история падения защитника границ между двумя совершенно разными мирами. Выдающийся и невероятный дракон Гром оберегал границы меж востоком и западом. Он не позволял простым людям проникнуть на территории волшебного королевства и не давал колдунам и волшебникам принести свою магию в человеческий мир. Кто бы мог подумать, что вскоре этот великий страж падёт, и планета погрузится в хаос. Главные действующие лица этого сериала - два принца, которые, заручившись поддержкой эльфа-наёмника, отправляются в невероятное и полное опасности приключение, дабы навести порядки в своих землях и откинуть волшебные войска обратно в их магический мир. Магия и повседневность перемешались, а простые люди начали практиковать колдовство. Баланс этого мира рухнул, однако главные действующие персонажи всё ещё верят,что смогут восстановить справедливость и найти для себя совершенно новый способ борьбы! Кто бы мог подумать, что главным героям предстоит так непросто, ведь впереди их ждёт ещё череда удивительных приключений и продолжительных странствий.