В центре внимания сюжета оказывается забавная история, произошедшая в двадцатые годы прошлого века. Иностранцы, приезжающие в Россию, считаются дипломатически неприкосновенными, поэтому пользуются случаем и стараются совершать преступные действия. Главные герои - четверо музыкантов и один чекист Возницын, прознав о столь дерзких действиях приезжих, стараются сделать всё возможное, чтобы предотвратить одну из самых крупных афер в истории страны: они стоят на защите старинных музыкальных инструментов, на которые уже положили глаз представители другой страны. Что же будет дальше?