История развивается в Стране Драконов. Ноноко работает зубным врачом. Его главная задача - следить за здоровьем пасти главного стража страны Дракона, уничтожая бактерии.
Идет жестокая война с соседней страной. Сражения становятся все более кровопролитными. И в это тяжелое время дантист находит в пасти Дракона, потерявшего сознание чужого воина. Выяснилось, что солдат, которого звали Бэлл, ожил в пасти стража. Такое явление считается в стране очень плохим знаком и предвещает большую беду. Дальнейшее развитие военных действий заставляет врача и солдата смириться с судьбой. Захватывающие приключения героев не оставят зрителей равнодушными.