В центре внимания сюжета оказываются события Великой Отечественной Войны. Главный герой - офицер НКВД Константин Богомолов, который отправляется на территорию врага с целью внедриться в ряды противника и сливать важную информацию о перемещениях армии и решениях высших управленческих чинов. Главный персонаж этого сериала - опытный шпион, которому не составляет труда втереться противникам в доверие. Причем персонаж делает это настолько профессионально, что достаточно быстро добивается признания среди офицеров фашистской армии. Главный герой получает от гитлеровского управления задачу: он должен отправиться в Советский Союз и вести разведку уже со стороны представителей фашистской стороны. Конечно же, в возможности выбраться на территорию СССР Богомолов видит способ вернуться на родину и доложить начальству о происходящих в оккупированных территориях событиях. Правда, НКВД считает, что Богомолова уже перевербовали, поэтому главного героя арестовывают, но тому удается бежать, несмотря на то, что некогда люди, которых он считал своими сослуживцами, теперь ведут на него охоту. Под гнёт советской власти попадает его начальник майор Маркелов, чье положение выглядит крайне плачевным. Богомолов стремится сделать всё возможное, чтобы выручить старшего по званию.