Второй сезон остросюжетной истории, отсылающей зрителей в концовку семидесятых годов прошлого века. В центре внимания истории оказываются агенты ФБР Билл Тенч и Холдэн Форд. Персонажи занимаются расследованиями многочисленных преступлений, но чаще всего к ним на руки попадают в первую очередь дела, связанные с серийными убийцам и безумными маньяками, чью мотивацию понять крайне непросто. Как же выловить тех, чья логика совершенно неясна представителям федерального бюро? Главные действующие лица обращаются за консультацией далеко не к экспертам и психологам, а к заключённым, которые были тоже причастны к серийным убийствам.