Детский приключенческий киносюжет о маленьком сироте. Сапожник Артёмка живёт в славном городе Таганрог и мечтает о цирке. Всё происходит незадолго до грозных событий, в тревожное время накануне революции. Артёмкина жизнь изменилась, когда он остался без родителей. Теперь мальчик работает на рынке сапожником. Жизнь мальчика, оставшегося без поддержки и родительской опеки, в царские времена была обречена на бедность и тяжкий труд. Тогда государство не очень-то заботилось о сиротах. Были, конечно, дома призрения и приюты. Но, то были такие заведения, что для мальчиков прямой путь лежал в уголовный круг, а затем на каторгу. Для девочек судьба была уготована ещё хуже. Многие из них оказывались на улицах, в трактирах и кабаках, услаждая за гроши похотливых мужиков. Жизнь Артёмки делает ещё один вираж и круто меняет направление, когда он попадает в цирк. Артёма Загоруйко играл Вадим Кузнецов. Для многих детей, смотревших киноленту, он стал лучшим «кинематографическим» мальчишкой. Добрый и очень душевный киносценарий сделала ещё лучше великолепная игра молодых актёров. Духовная близость мальчика и девочки, самоотверженность влюблённого Артёма - подарили зрителям настоящее чудо любви-сказки. Ляся, воздушная девочка-принцесса, та самая, которую маленький сирота видел в мечтах. Проникновенная игра Фёдора Гаврилова в роли Кости вызывает слёзы на глазах. Чего стоит фраза маленького мальчика: - Мне семью кормить надо... Взрослые актёры, участвующие в съёмках, оставляют не менее сильное впечатление. Иван Рыжов, Олег Корчиков, Георгий Дрозд и многие другие всю душу вложили в эту пронзительную историю. Звездой был борец Пепс, Эрминио де Соуза Оливейра. Сколько смеха вызвала реплика: - Сделай свирепое лицо! Свирепое, а не идиотское...