Мальчик Бранимир с семьей часто переезжают, так как отец мальчика строитель и ему приходится менять работу почти каждый год. Переезжая из одного места в другое, Бранимир меняет дом, школу, друзей, что для мальчика его лет не очень простое дело. Однако он пытается приспособиться. Его любимое занятие исследовать место, куда переехал. На этот раз он обнаруживает старую мельницу у реки. Там живет странноватый мужчина, которому местные мальчишки готовят злой розыгрыш. Бранимир стал невольным свидетелем их планов и предотвратил их, что в последствии стало началом большой дружбы.