Сериал рассказывает о далеком периоде правления царя Ивана Грозного. Времена были тяжелые, то там, тот сям нападали враги. Москва оказалась в плачевном состоянии, разложившаяся опричнина продемонстрировала полную не боеспособность, что послужило началом череды репрессий руководящего состава и последующему ее упразднению.
Внешняя политика правителя в тех непростых условиях оказалась противоречивой и неэффективной, несмотря на то, что Грозный был умным, образованным человеком и прекрасным стратегом. Зритель увидит те смутные времена с их бесчисленными жестокостями. Однако и здесь находилось место для любви и желания быть счастливым. На этом фоне представлена жизнь сына Скуратова, участвовавшего в распространенных в то время жесточайших пытках.