Одна из экранизаций великой английской легенды о волшебнике Мерлине, рыцаре Ланцелоте и короле Артуре. В те далекие времена, когда миром правила магия, а феи и драконы жили рядом с людьми, родился великий волшебник Мерлин. Наделенному безграничной силой, ему была уготована судьба стать темным властителем мира. Но молодому чародею чужды были мысли о власти. Пойдя наперекор судьбе, он восстал против злых волшебниц Маб и Морганы и короля Ворнигера. Так началась великая битва между Мерлином и силами тьмы...