По мотивам повести Леонида Соловьева "Очарованный принц" о приключениях народного мудреца и острослова Ходжи Насредина, защитника простых и обездоленных людей. В фильме передана атмосфера знойного Востока, и менталитет его обитателей: от радушного гостеприимства в хорошие времена и безысходного фатализма - в плохие - жителей этой древней мудрой земли, до утонченного коварства высокопоставленных злодеев. ..." - Я пошел купаться и услышал как мулла прокричал к молитве. Как мне стоять при молитве — лицом к мечети или боком?." " - Это все равно,как ты стоишь к мечети - лицом, боком или задом. Важно стоять лицом к своей одежде, чтобы не украли неверные..."