Сюжет берет свое начало с секретной операции, которую проводит группа спецназа. Главные действующие лица находятся на Юньнаньской границе, надеясь, что смогут перехватить представителей наркотрафика. Главные действующие лица неожиданно сталкиваются с загадочными пещерами древнего города Шу. Более того, какие-то неизвестные проводят здесь странный ритуал, в ходе которого незваные гости оказываются уничтожены. В живых остается лишь Шэнь Ла и Сунь Дэшен. Второй персонаж давно работает в отделе по борьбе с наркотиками, но с таким безумие сталкивается впервые. Обоих спасает У Мянь, седовласый таинственный мужчина, который вскоре постарается объяснить героям, что вообще тут происходит. Произошедшее кроме как мистикой не назовешь, поэтому главные действующие лица оказываются втянуты в водоворот фантастических и невероятных событий. Их ожидает столкновение с иной реальностью, которая способна показаться пугающей и невероятной. Что же будет дальше?