Сюжет сериала переносит зрителей в тысяча девятьсот семьдесят восьмой год. Проект рассказывает о команде Черкасова, который начинает вести сложное и запутанное расследование, связанное со смертью двух человек. Недалеко от Москвы в одном загородном доме были найдены тела молодой Киры Миллер, которая страдала от игромании, и её любовника полковника Потапенко. Следствию становится известно, что Кира не так давно играла на довольно крупную сумму денег в подпольном казино. Девушка проиграла в катране немало - четыреста тысяч списались с её лицевого счета. Чтобы понять, что на самом деле произошло, коллектив под командованием Черкасова решает обратиться к Соне Тимофееевой, которая отправляется в катран за выяснением деталей того дела. Здесь в казино Соня сталкивается с мужчиной по прозвищу Музыкант. Борис, так зовут этого загадочного человека, с первого взгляда привлекает внимание девушки. Она влюбляется в молодого человека, но вскоре становится свидетельницей преступления, которое совершает её возлюбленный. Черкасов переживает за Соню, считая, что она теперь под угрозой гибели из-за того, что увидела преступление своими глазами.