Сюжет истории переносит зрителей во времена Древнего Китая. В центре внимания оказывается эпоха воюющих королевств. Мало кто знает, что в те времена на территории одной из крупнейших империй проживали сверхъестественные существа, среди которых было место для демонов, ангелов и различных монстров. Правда, об этом мало кто знал. Император королевства Чень, Тайцзи, пал от руки врага на поле брани. Перед смертью он успел передать своему сыну просьбу. Теперь Лянь Ги должен отыскать Гу Хая, великого мастера и стратега, который поможет королевству справиться с наступающей ордой врага. Правда, в ход противостояния вмешиваются представители высших небесных сил, у которых свои планы на историю. В это же время происходят событий, связанные с Гу Хаем и любителем моэ Гао Сянь Чжи. Он и были избраны божествами, чтобы нести на территории земли службу и выполнить особо важную миссию. Их направляют на территории, где обитают демоны, чудовища, а также находятся несметные сокровища. Сюжет берет свое начало с разных точек и ведет к общему знаменателю, где раскроется главная интрига всей истории.