Фильм повествует о далеком 1949. Ученые-зэки в конторе под Москвой разрабатывают аппарат секретной телефонии по заказу самого товарища Сталина. Главный герой фильма - Глеб должен сделать тяжелый выбор: работать на человека, которого ненавидит, или лишиться крова и отправиться в тюрьму жестокого режима.