В период У Чжоу система имперских экзаменов У Цзэтянь серьезно препятствовала интересам традиционных аристократов. Они были готовы помешать У Цзэтянь взойти на трон. Главный герой Пей Кун прибыл в божественный город Лоян и был замешан в заговоре Чун Цюдао. Через серию несчастных случаев он разорвал этот огромный заговор.