Спагетти-вестерн о темной стороне Дальнего Запада. Сериал рассказывает о противостоянии между Артуром Маккоем, неподкупном шерифе с тяжелым прошлым, и охотником за головами Красным Биллом. Билл известен тем, что обезглавливает своих жертв, а затем складывает их головы в грязный черный мешок.