Маленький мальчик Чжун Куй объединяется со своими друзьями, чтобы сформировать команду по захвату демонов. Он охотно преодолевает свои слабости и идет трудным путем. Вооруженный дьявольским мечом триумфа, он получил приказ небес охотиться на демонов. Драма состоит из шести историй, каждая из которых вдохновлена ​​китайским фольклором.