Тринадцатилетнему Рикуо Нура досталась необычная судьба – он балансирует между светлым миром людей и темным миром демонов-ёкай. Когда-то грозный демон Хагоромо-Гицунэ, глава нечистого клана Киото, подло убил отца мальчика, и теперь сыну предстоит не только отомстить за эту смерть, но и не позволить демонам взять верх над его родным кланом Канто. Парнишка сплачивает вокруг себя верных соратников, на их счету уже немало славных битв, но главная схватка еще впереди…