Первый сезон истории, посвящённой команде, состоящей из двух агентов. Главные действующие лица повествования Морт и Фил отлично дополняют друг друга и регулярно подставляются, оказываясь на грани провала операции. Конечно же, каждая новая миссия – очередное приключение, которое приходится проходить с надеждой на лучшее. Морт – настоящая душа компании, который регулярно устраивает проблемы даже тем, кто рядом. Фил же, в свою очередь, является мозгом коллектива. Он пытается всегда выруливать в сложных ситуациях, которые создал Морт. Такая компашка точно не пропадёт и выполнит особо сложную миссию. Не без проблем, конечно же.