Великолепный замок Горменгаст являет собой жилище древнейшей династии Гроун, где на протяжении тысячелетия абсолютно ничего не менялось. Между тем, родился новоявленный наследник Титус, что и явилось причиной возникновения перемен, способных полностью ликвидировать династию древнейшую династию. Угроза таится в коварном злодее, зовут которого Стирпайк. Его ничто не может остановить, и он стремится взойти к самым вершинам власти.

Жестокость, хитрость и обаяние способствуют Стирпайк в подчинении всех жителей замка. И теперь один только хрупкий и маленький Титус у него стоит на пути, наделенный готовностью противостоять узурпатору, желая получить то, что по праву рождения ему принадлежит. Кто же победит в этой неравной схватке и смогут ли остаться целыми стены древнего Горменгаста?