В одном из измерении с названием "Преисподний мир" третьему молодому господину Шэнь из деревни Заброшенного меча удается обучится древнейшей технике "Сутра меча Ваньцан", овладеть которой желает каждый. Глава Дьявольского клана, Человек в плаще, решается бросить вызов третьему господину и заполучить технику, но во время решающей битвы господин Шэнь неожиданно исчезает. Через год после битвы Деревня Заброшенного меча открывает свои двери и заявляет, что молодой господин Шэнь ищет себе ученика, чтобы обучить его технике "Сутра меча Ваньцан". Пока весь мир пребывает в шоке от происходящего, Чу Холо из Деревни Палящего солнца по счастливой случайности становится той самой ученицей! Пока учитель и ученик начинают обучение и проходят через множество тайн, незаметно приближается переломный момент, раскрывающий некий коварный заговор, истоки которого ведут к древней легенде "Небожитель, рассекающий луну".