Сюжет сериала берёт своё начало в мире, который уже, кажется, не спасти. У власти встали демоны, которые переиначивают реальность под своё видение. Заклинатели и прочие смертные подвергаются гонениям. Их презирают, притесняют и гонят с родных земель. Старейшины решили, что единственный способ справиться с проблемами текущего положения – отправиться в прошлое, чтобы исправить ситуацию. В качестве подопытного в этом непростом деле была выбрана Ли Сусу, дочка лидера Хэнъян. Главная героиня должна будет отыскать повелителя демонов и выяснить, под чьей личиной он скрывается, чтобы обезвредить его до того момента, как он овладеет телом своего носителя и ворвётся в наш мир. Ли Сусу перемещается в прошлое, и её душа принимает в качестве сосуда тело Е Сиу, наследницы генерала Е. Главная героиня уже замужем за принцем Тань Тайцзинем, но она пока не знает, что именно этот парень является тем самым ужасающим повелителем демонов. Ли Сусу собирается бросить вызов злодею, когда станет ближе к получению ответов на волнующие вопросы. Правда, вскоре перед ней раскроется ещё одна удивительная истина: девушка поймет, как именно главный персонаж стал повелителем демонов...