Сюжет мультсериала рассказывает про простого десятилетнего мальчика, который неожиданно в Китае знакомится с могущественным демоническом существом, и они становятся хорошими приятелями. Однажды главный герой, демоническое существо и один беспризорник, отправляются в большое путешествие. Во время путешествия, главные персонажи встретятся с различными мифологическими существами из китайского фольклора, некоторые из них настроены дружелюбно, но некоторые нет, поэтому с ними приходится естественно воевать. Но как позже главные персонажи выясняют, истинным опасным врагом, является только человек, особенно тот, кто обожает власть и желает ее добиться.