В древности Владыка демонов со своей армией напал на людей. Император Сюань Юань с помощью меча запечатал Владыку. Из-за того, что сила демона была слишком велика, меч Сюань Юаня раскололся пополам и затерялся в мире людей. Спустя тысячи лет, меч императора превратился в двух духов меча, которые воплотились в обличии двух братьев в государствах Яо Хань и Сяо Юэ. Два этих государства беспрерывно воюют между собой. Старший брат Чжао Юнь (Йен Фэн) став главой войнов Фэйю встал на защиту канатной дороги Лёума, которая обеспечивает войско провиантом. А младший брат Му Юнь с войнами Тунцюэ нападает на их отряд, чтобы разрушить канатный путь. Позже братья снова сталкиваются в бою и случилось невероятное, Чжао Юнь спасает Му Юня, и тогда они узнают, что являются братьями. В результате они объединяются вместе, чтобы попытаться изменить ход войны.