В этом мире находится место для самых разных видов и рас. Кроме людей его населяют ведьмы, которые обладают магическими способностями. Человечество продолжало развиваться, тем самым опережая знаниями и умениями ведьм, которые полагались на волшебство, чья технология и механика оставались секретом для всех. У людей появлялись новые машины, лекарства, бытовые приспособления, которые заменили магию, сделав ведьм ненужными в обществе. В итоге мир, где все стали друг другу не нужны, превращается в хаос, держащийся на взаимных обвинениях друг друга и неприязни, что способна превратиться во что-то ещё более жестокое, опасное и безумное. Нашлись те, кто всерьёз начал уверять о том, что ведьмы по-настоящему опасны для человечества, поэтому тех необходимо изжить. Конфликт разгорается с огромной силой, а в самом его эпицентре оказывается молодой человек Адонис, который станет свидетелем гибели мудрой ведьмы, которую тот считал своей наставницей, и в итоге пойдет по пути мести...