Сорок седьмой год. "Артек". Первая попытка создать международную смену. Правда, у этой идеи немало противников. Так, например, иностранные шпионы собираются отравить детей, чтобы задумка не возымела реализации. Правда, у шпионов есть и другие идеи, которые должны быть реализованы. Их центральная задача остаётся неизменной уже на протяжении нескольких лет. Они должны убить Сталина во что бы то ни стало. Того ожидают на открытии смены, поэтому, быть может, нет смысла рисковать мероприятием, чтобы потерять возможность выполнить главную задачу. С другой же стороны, контрразведка уже навострила ушки.