Со слезами на глазах главный персонаж Ким Му Гиль читает письмо, адресованное ему человеком, которого он когда-то очень любил. Это была его первая любовь, расстаться с которой пришлось при печальных обстоятельствах. В памяти всплывают воспоминания о былых временах, о чувствах, которые так и не нашли продолжения и логического развития. Уже поседевший Ким Му Гиль до сих пор хранит в памяти милый душе образ: со своей возлюбленной он встретился во время Второй Мировой Войны. После окончания этого конфликта японский народ сумел вздохнуть свободно, став подданным новому режиму в государстве. По счастливой случайности письмо, адресованное дедушке, читает его юная внучка Ким Чжэ Ён. Главная героиня понимает, насколько чувство в сердце её родственника важно, поэтому решает отправиться на поиски таинственной незнакомки, которая однажды очаровала близкого человека. Ё Иль Э не дала о себе знать ничего в письме, однако современные методы поиска способны творить чудеса.