События разворачиваются в сорок первом году прошлого столетия в Шанхае. В центре повествования сюжета оказывается Фан Цзя Шу. Этот человек трудится под прикрытием и уже на протяжении долгого времени представляет семьдесят шестой отдел секретной службы Японии. Фан является из-за своей работы сторонником Ван Цзин Вэя. Правление последнего выглядит крайне неоднозначно, но пока удерживает стабильную власть. В жизни Фана мало чего происходит кардинально меняющего вектор жизни и развития. Однажды он повстречает загадочную девушку, которая станет частью его повседневной жизни и маскировки. В государстве начинают происходить острые ситуации, а прикрытие в образе примерного семьянина как нельзя лучше позволяет Фан Цзя выполнять свою агентскую работу.