Сюжет сериала берёт своё начало в тридцать третьем году. История разворачивается вокруг конфликта между Китаем и Японией. Шаньхайгуань пал, а за ним под оккупацию попала Чэндэ. В Северном Китае активно развивается антияпонское движение. Здесь несколько шпионских организаций продолжают крайне суровую борьбу за власть и диктовку своих условий ведения конфликта. Китай пытается укреплять позиции. Здешние взгляды на власть особенно остры. Национальное правительство открывает в Шанхае собственную академию для набора новых молодых бойцов и агентов. Во главе этого подразделения встает Пу Цун. Этот человек определяет работу целой разведывательной сети. Кажется, что его методы весьма впечатляют, что делает главного персонажа одним из главных претендентов на победу в войне. Лучшими ученицами в академии считаются Гу Пань и Тянь Цяоцзе. Они настолько хороши в своём деле, что многим кажется, будто девушки – родные сёстры. Обе всерьёз влюблены в своего преподавателя Тань Чжунвэня. Однажды девушки примут участие в деле, связанном с атакой на японского чиновника Кодзи Камию. Во главе операции встанет Гу Пань, но в одиночку ей точно не справиться. Героиня окажется в тайной организации "Улей", откуда и начнёт свой большой путь к вершинам шпионской деятельности!