Странные и пугающие события происходят в Отомо. Здесь появился маньяк-убийца, который не щадит своих жертв, наводя ужас на местных жителей. В центре внимания истории же оказывается фотограф Минагами Хаято, который долгое время работал за границей, а теперь вернулся на родину, чтобы заняться разбором этого странного дела. Преступления продолжают происходить, а о преступнике становится известно все больше и больше: как оказалось, негодяй носит маску черепа, что ещё больше нагнетает обстановку ужаса в городе. Хаято, будучи человеком не впечатлительным, так как видел и запечатлел многое на свою камеру во время карьеры, начинает разбираться в этих преступлениях. Он находит некую связь преступника с деятельностью новой секты, которая занимается сомнительной деятельностью на территории города. Также неожиданно расследование приводит главного персонажа к неожиданному открытию: дело может быть связано с местной компанией, занимающейся производством и распространением фармацевтики. Многие люди связывают её деятельность с появлением загадочного получеловека-полуживотного.