Больше 500 лет назад в мир людей пришла кумихо – лиса с 9 хвостами, способная превращаться в женщину. В отличие от остальных существ, кумихо хотела навсегда стать настоящим человеком. Ее невероятная красота вызывала зависть у остальных женщин. Они не могли вынести, что мужчины с первого взгляда влюбляются в кумихо, поэтому они обратились к чародейке. Она помещает лису в картину, где она томится на протяжении 5 веков.

В фантастической мелодраме молодой человек по имени Чха Тэун, который мечтает стать актером, спасет кумихо и вызволит ее из картины. Парень полюбит девушку – в фильме показывается, как любовь может побороть все препятствия на своем пути.