При сносе старой гостиницы была найдена кассета. На ней оказалась запись какого-то непонятного разговора. Через некоторое время кассета попала к лейтенанту Юрию Евсееву, который недавно окончил академию ФСБ. Прослушав кассету, он выясняет, что в его руках оказалась вербовка выпускника одного из летных училищ агентом ЦРУ. Причем экспертиза показала, что запись была сделана тридцать лет назад.
Юрий Евсеев находит прослушивающее устройство, после чего решает самостоятельно расследовать это дело и отыскать завербованного шпиона. При этом его поиски вполне могут привести к результату.