На удивительной планете Эндор, полной природных чудес невиданной красоты, живут довольно миролюбивые существа – эвоки. Они привыкли к спокойной и размеренной жизни, но однажды они вынуждены собраться для великого сражения – на них напала тулгахская ведьма Мораг. Она хочет захватить самые главные их ценности – Волшебную звезду и Темный камень. Для того чтобы это сделать, ей нужно уничтожить всех жителей городка и их самого главного и великого волшебника Логрэя. Почувствовав, что не справятся, эвоки решают обратиться к своим родственникам дулокам, которые предпочитают жить на болоте, наполненном своеобразной живностью. Однако вместо помощи они получают «нож в спину», так как дулоки давно мечтали сами поселиться в городке своих родственников.