Притворщики живут среди нас. Кто они? Гении обладающие фантастическими способностями. Им ничего не стоит перевоплотиться в кого угодно и приспособиться к любым навыкам. Но они невидимы для общества, так как скрываются от людей, растворяясь в толпе прохожих.
В 1963 году влиятельная компания "Центр", смогла поймать одного из притворщиков, парня по имени Джарод. Много лет он находился у них в плену, пока в один прекрасный день, ему не удалось совершить побег. После чего он начинает вести жизнь обычного человека, каждый день принимая образы людей разных профессий и сословий.
В прошлом сезоне Джаред вновь попадает в "Центр", где мистер Лайл проводит над ним безжалостные опыты. Но ему вновь удается совершить побег, на этот раз оригинальным способом. Джаред выпрыгивает из иллюминатора самолета...