Возвышенный мечтатель, для которого чудеса и духи представляют собой абсолютно реальную субстракцию, выбирает смыслом своей жизни писательский труд. Вместо того чтобы продолжить дело своего отца, юноша отправляется в путешествие. На пути его подстерегают различные приключения, одним из которых становится знаменательная встреча с необычной троицей, состоящей из мастера иллюзий, гиганта-силача и кукольника. Главной целью, объединившей импозантных героев, является восстановление справедливости и наказание преступников, что легко удается выразительным персонажам благодаря присущим им неординарным способностям.