Действия разворачиваются в будущем. Земля, на которой произошла разрушительная война, превратилась в большую безжизненную пустыню. Однако, все же некоторым удалось выжить. Спасшиеся проживают в небольших поселениях. Но, последствия войны остались. Все живое подвержено мутации. Изменения коснулись как животного мира, так и людей. Появились существа, у которых на лбу образовался третий глаз Тенчуган, называемый небесным глазом. Благодаря этому органу люди получили новую способность управлять техническими средствами, а также обмениваться на расстоянии информацией между собой. Они отделились от других людей и начали быстро развивать и осваивать новые технологии. В итоге все оставшееся человечество попало под контроль эти третьих существ. Они ввели ограничительные меры для людей, запрещающие им осваивать науку и новые технологии.
Семнадцатилетняя Хонока прекрасно владеет катаной и огнестрельным оружием. Она даже способна разрубить своим мечом на две части киборга. Девушке по силу любое дело, она может перетаскивать ящики с фруктами или уничтожать гигантских мутировавших пауков. За нею всюду следует ворчливый танк Боги, который обладает искусственным интеллектом и помогает девушке во всех ее делах. Робот не только предоставляет ей убежище, являясь передвижной надежной крепостью, но и дает советы и наставления.
В это время не Землю попадают странные метеориты, которые произвольно меняют траекторию. Это вызывает тревогу у Третьих. А, Хонока спасает от муравьев-мутантов необычного человека Икс, бродящего в одиночестве по пустыне ночью….